Ricardo Santos Valor Fatorial: R$ 850 mil Alocação: RF pré 30 % • Tesouro Selic 30 % • Fundos MM 20 % • Ações Brasil 15 % • FII 5 % Debêntures (R$ 255 k) vencem em 30 dias Proximidade: responde e-mail em ≤ 48h - Últim reunião há 1 mês
Use o vencimento das debêntures como gancho para propor revisão, primeira tentativa de chamada por e-mail, aguardar dois dias e depois falar no whatsapp ...
Carla Ribeiro | Patrimônio R$ 1,2 mi RF 45 % • IPCA 20 % • MM 15 % • Ações 10 % • FII 5 % • Prev 5 % | Proximidade Média (Whats ≤ 24 ) | Sem diagnóstico há 18 m. Qual estratégia você adotaria para falar com Carla sobre o fee fixo?
Espaço para uma Reunião Diagnóstico FATORIAL completa. Confirme se há ativos (ex.: CDBs) a vencer nos próximos 60 dias. Correlacionar com os objetivos o Fee.